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2011年5月,央行正式向27家非银行机构发放第三方支付牌照,支付宝、银联商务、财付通、快钱等知名企业悉数在列,第三方支付机构从此由“杂牌军”转向“正规军”。这让此前唯一合规提供在线支付服务的商业银行面临尴尬:一方面商业银行要在在线支付市场上与已经取得实际市场占有优势的第三方支付机构展开正面竞争;另一方面,商业银行还要遵照协议为第三方支付机构提供价格低廉的电子商务在线支付结算服务。
面对第三方支付机构的竞争,商业银行的在线支付业务如何做到健康持续发展?如何处理与第三方支付机构的关系?本文通过分析双方的竞争优势,为商业银行如何充分发挥自身优势,争取在线支付市场份额,提高在线支付业务利润,找到与第三方支付机构共存共生、协调发展的道路提出建议。
一、商业银行与第三方支付机构的关系
在在线支付领域,商业银行与第三方支付机构是既合作共生,又相互竞争的关系。一方面,由于第三方支付业务大多依存于客户群体比较集中的电子商务领域,网上购物可以提升银行客户用卡消费和使用电子银行的积极性,对银行业务长远发展具有积极作用;另一方面,客户通过第三方支付平台交易,银行失去了商户回佣,仅能从第三方支付机构获得价格低廉的手续费收入,使得银行在支付结算领域的业务受到限制。
1.商业银行在与第三方支付机构合作中处于被动地位
在电子商务市场的开拓能力方面,第三方支付机构明显强于商业银行,商业银行与第三方支付机构合作,正是看中了其多年来形成的数量较大的、稳定的客户群,希望通过合作赢得大批高质量潜在客户。正是基于上述原因,商业银行在与第三方支付机构的合作中,处于被动地位。
当前,商业银行在线支付业务主要存在以下问题:一是商业银行在线支付业务采取属地化经营,部分第三方支付机构注册所在地的商业银行分行为了自身经营效益(资金沉淀、手续费收入等)与第三方支付机构签署了极低的手续费费率协议,甚至免费为第三方支付机构提供在线支付服务,通过减少本来应得的支付结算中间业务利润来维系与第三方支付机构的业务关系;二是,由于目前网上银行在线支付为第三方支付机构一地接入,即可受理银行全国客户业务,将相关银行支付服务回佣支付给属地开户银行,导致商业银行各分行在线支付收入再分配问题,或因分配不均等问题,影响商业银行在线支付业务的发展。
上述问题主要是由于商业银行市场开拓能力不强、与第三方支付机构定价谈判处于弱势、内部收益分配管理水平不高、对第三方支付机构管控力度不够、对自身在在线支付市场上的地位认识不清造成的。
2.与商业银行相比,第三方支付机构在线支付业务处于弱势
第三方支付机构往往具有“弱势群体”心态。一方面,商业银行尤其是大型商业银行具有第三方支付结算手续费定价优势。第三方支付机构的客户大部分是大型商业银行的电子银行客户,与大型商业银行合作是第三方支付机构的必然选择。大型商业银行在与第三方支付机构的价格博弈中可以凭借其较大的交易份额占比取得话语权,如2010年“支付宝”近5000亿元在线支付交易额中,工、农、中、建四大商业银行占73%。第三方支付机构普遍担心商业银行在新一轮支付合作谈判中提高价格。
另一方面,商业银行有自己独立的电子商务在线支付平台,无需第三方支付机构参与即可实现实时支付。一些商业银行的在线支付平台(如工商银行电子商务信用支付平台)还可以实现类似“支付宝”的信用支付功能,解决电子商务交易中的信用问题。而第三方支付机构的支付服务除了支持多家银行接入、方便不同银行的客户外,在支付到账时间、支付安全、资金安全、客户信息安全等方面与商业银行在线支付相比都不占优势。越来越多的商户为了提高客户体验和满足客户需求同时使用第三方支付接口和商业银行在线支付接口。商业银行直接与商户开展在线支付合作和与第三方支付机构合作开展在线支付业务存在非排他的竞争关系。
二、商业银行与第三方支付机构竞争优势分析
1.商业银行竞争优势分析
(1)雄厚的资金实力是商业银行开展在线支付业务的强大后盾
因资金雄厚,商业银行在市场开拓方面具有优势,可选择在电子商务基础较好的地区优先开展业务,通过与商户合作开展联合营销和优惠活动,吸引更多的用户使用银行电子支付平台。
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