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移动金融外包业务的发展及风险研究

2013-03-08 13:34:37作者:对外经济贸易大学现代服务业研究中心 陈进 吴俣潼 董琪 温泉编辑:
金融服务外包产生收益的同时,也带来了风险。因此,做出服务外包决策必须经过严格的管理决策程序。移动金融服务外包的风险包括外包服务的风险和移动金融服务的风险。

近年来,金融外包已经成为国际外包市场的主流,特别是移动金融服务业务外包和移动金融系统外包已经成为金融外包行业的重要组成部分。

一、金融服务外包的发展

        以巴塞尔银行监管委员会为主导的“联合论坛”2005年发布的《金融服务外包》(Outsourcingin Financial Services)将金融服务外包定义为:受监管实体持续地利用外包服务商(集团内的附属实体或集团以外的实体)来完成以前由自身承担的业务。外包可以是将某项业务(或业务的一部分)从受监管实体转交给服务商操作,或由服务商进一步转移给另一服务商(被称为“转包”)。金融服务外包通常包括以下三种类型:信息技术,如信息技术的应用开发、编程、编码;具体操作,如会计服务、后勤服务及管理工作等;契约功能,如呼叫中心等。

        金融研究和服务公司Tower Group调查表明,20世纪80年代以来,在欧美、日本等发达国家出现的新一轮服务外包浪潮中,金融服务外包规模仅次于制造业,位居第二,其范围涵盖银行、保险、证券、投资等各类金融机构。如今,我们正逐步从互联网时代走向移动互联网时代,云计算、物联网、3G、触摸技术等新兴技术的发展,移动终端和带宽等基础设施的成熟,为金融外包企业的发展带来了机遇。根据易观智库的研究显示,2011年中国移动互联网用户规模达到4.3亿人,市场规模达到85l亿元。移动金融服务外包随着移动互联网的迅速发展已经成为金融外包行业的重要组成部分。

        目前,移动金融服务外包在欧美、日韩等国家比较发达,这得益于其发达的通信产业。尤其美国和日本的移动金融业务发展最快,普及程度最高,运营方式也基本是外包。

        我国金融服务外包还处于发展阶段。采用波特“五力模型”可以从承接金融服务外包的角度分析我国金融服务外包业面临的机遇与挑战。

        进入威胁:金融服务外包的专业性较强,要求承接方在政策法规、安全、成本、技术、人才、基础设施、知识产权保护等方面具有优势。国内外外包服务商众多,印度、澳大利亚、巴西、加拿大和捷克等国家都具有较强的承接金融外包服务的优势。可见,我国承接金融服务外包面临着较强的进入威胁。

        竞争威胁:我国外包产业自身存在的诸多不足制约着金融外包服务业的发展,主要表现为:非英语环境在离岸经营地竞争中处于劣势;软件产业及人才落后于印度、加拿大等国,中高端人才匮乏,国际竞争力不足;传统的运营机制导致金融机构创新不足,市场反应能力差;社会整体信用环境正在形成,服务商资格审查制度欠缺,缺乏质量信誉优异的外包服务商;法律与监管制度对金融知识产权的保护欠缺,尚未建立有效的风险防范措施和纠纷处理机制;外包业务范围狭窄、规模小、市场化不足、抗风险能力低、国际市场开拓能力不足;地区/城市间的不良竞争;外包业务熟练度不够,市场拓展和管理能力较差,全球发展经验有限。

        替代威胁:随着全球经济一体化的发展,金融服务外包的全球格局初步形成。欧美、日本等国家和地区是主要的金融服务外包发包方,而印度、爱尔兰等国是主要的接包方。印度的市场占有率达80%,并保持着20%的年增长率。科尔尼咨询公司研究指出,从经济吸引力、商业环境和专业技术人才的获取三个方面来考察离岸服务目的地国家,印度处于领先地位,中国、马来西亚等紧随其后。目前,国际金融服务外包市场已经形成以印度市场为核心,同时包括菲律宾、马来西亚等新兴服务外包市场的整体格局。我国作为离岸外包目的地的综合吸引力指数虽然仅次于印度,但与潜在竞争者如排名第三位的马来西亚相比,在经济吸引力、商业环境上并不具有明显优势(见表1),面临很大的替代威胁。

移动金融外包业务的发展及风险研究表1.jpg

        卖方威胁:衡量金融服务外包的卖方威胁主要考察服务发包方选择承接方的自由度。当前,金融服务外包是一个卖方市场,发包方处于主动地位。从发包地分布来看,发达国家占据主导地位,新兴市场份额逐步扩大。全球服务外包市场的产业格局仍然以需求方——美、欧、日等发达国家为主导,约占全球市场的90%,使产业格局呈现出“中心一外围”的发展格局。近几年,美国的经济复苏和因金融危机而抑制延迟的服务需求开始启动,带来了市场扩张机遇。欧洲经济复苏依旧缓慢,由于经济尚处徘徊阶段、主权债务危机、财政预算支出的削减、失业率仍然高企等因素,使得该区域的服务支出在全球所占比重显著下降。在全球接包地市场中占据优势的新兴亚洲国家在发包市场呈现出快速成长势头。

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