安永：2012-2013年全球银行业展望_研报

《适应变动中的环境与挑战——2012–2013年全球银行业展望》把重点放在至关重要的2012年和2013年，因为全球银行业不仅需要对短期事件作出反应，还要考虑未来如何实现可持续发展。

竞争还是合作
在企业和零售银行业务中，非传统的金融业务提供商的兴起正取代银行作为中间业务受理人的角色。一些企业，例如科技公司和零售商，会利用自己的品牌和客户关系，和便于操作的先进技术来吸引客户；其他企业，如对冲基金和私募基金，则抓住监管机构对银行资本和流动性的约束的机会吸引客户。

然而，银行长期以来积累的专长和基础设施是不容易或者廉价被复制的。与其面对全面竞争的局面，不如建立伙伴关系为双方带来更多的好处。那些资源有限的银行，为了发展投资和筹集借贷资金而努力，他们或许能很好的利用行业里最好的新旧资源成为行业的创新者。他们或许能通过减债与其他银行合作，以恢复或改善在减债过程中丢失的市场和产品。

与适当的客户保持密切联系
银行并不总是被视为客户服务方面的领导者，他们也许像其他商业机构一样，很难拒绝新的商业机会。当银行同时面临这些机会及巨大的资源约束和不断增长的资本要求时，需要考虑如何将有限的资源用在合适的客户上。

虽然新的挑战者往往针对个人和企业客户不断变化的期望着手，但其缺乏为客户制定出综合服务需求及保证盈利水平这一重要指标的能力。在商业运营模式仍需重新定义改革之际，可以提供这种服务的银行将能够确保他们的未来战略与重点客户保持一致，实现银企共赢。

科技——推动因素和独特优势
无论是为了协助更好地了解客户的盈利能力、以创新的方式提供产品还是应新监管要求而产生的与日俱增的数据数量，科技在未来几年将成为关键的推动因素和独特优势。

目前所有的科技技术开支都需经过严格的监督，但随着科技角色的演变，银行需从不同的思考角度衡量科技技术支出。科技技术支出应被视为支持现有业务增长和新业务拓展的一项投资，而非费用支出而进行压缩。

随着整个组织的系统运行实现一体化后，机构的投资方向就随之明确（例如核心后台支持或客户支持）。银行在此过程中面临的挑战，特别是在服务领域，如移动金融业务，应该尽量以新换旧，避免产生额外成本，采取高针对性的客户策略至关重要。

我们很可能看到在地域、产品和服务方面，随着银行侧重点的改变和收缩业务（后者经常出现），行业的领头者和跟随者的差距会日益扩大。

风险——平衡模型和判断
随着监管机构要求银行实施全方位的改革来改善对风险的定义和管理，风险管理职能的重要性得到了大幅提升。虽然在这一方面银行业已经取得了进展，但现在的挑战是要把风险偏好楔入到银行运营模式中，形成一个强大的风险管理文化，并在日常活动中贯彻实施。

随着未来几年风险管理概念的不断变化，银行需要重点关注如何平衡维护系统、流程和模型的关系，并作出专业的判断。除了实施政策和程序来管理日常风险外，还要专注于保留足够的灵活性，来识别和缓释新出现的风险。

相关信息：
银行业环境在未来几年会经历一些本质性的变化，确定正确的经营模式和找出如何在当前的经济和监管环境中运作将是一个混合了艺术和科学的命题。

有些银行将继续扩张业务，有些则选择回到重新定义的核心产品和市场。根据我们在多个选定市场作出的深度调研来看，发达国家及快速增长的经济体均存在相应的机会。

然而，所有银行都面临的挑战是确定如何利用现有的能力及学习获取新的能力来营造出一个可持续发展的未来。随着短期内经营业绩的持续下降，能否规划出一个令人信服的发展策略以说服投资者、客户、员工和其他利益相关者将至关重要。

银行业纵览及全球经济前景展望
由于2011年以来投资者、企业和消费者对发达及快速增长经济体的市场信心和把握有所消退，市场对2012年和2013年的增长预测频繁下调（参见表格一）。对于那些公共债务已经超过其可承受水平的发达经济体，尤其是在欧洲，未来几年将别具挑战性，同时债务的偿还将进一步限制其经济在短期内的增长。因此，许多快速增长的市场已经将其关注点从抵御通货膨胀转移至保增长。政府货币政策已经放宽，同时利率将保持下滑趋势。

各国政府和中央银行在通过努力来刺激经济复苏和为银行提供支持方面也变得更加积极和有创造性。除了进一步降低利率，有关当局通过扩大一系列的杠杆措施来恢复经济流动性，包括政府通过回购债券从而将债券从央行的资产负债表日上剥离，降低对银行准备金的要求。然而，在短期内，实施以上措施所获得流动性导致央行存款的增加（例如，2011年欧洲中央银行（ECB）隔夜存款增长近四倍之多）。

至2013年底，超过一半的G20国家将重新进行总统或政府选举（包括中国），无论其结果如何，都将对全球政治、经济以及政治化的银行改革产生潜在影响。

在高速发展及发达的市场主体中，银行面临的挑战与机遇具有很大的差异。在发达市场中，经济活动不活跃对于银行来说无疑是一个坏消息：

1.即便批准了对希腊债务危机进行第二轮援助计划，欧洲至少在短期内仍然会持续面对经济增长和就业问题的不确定性。欧洲的企业及消费者很可能设法进一步降低其目前的债务负担并推迟不必要的投资。

2.美国和加拿大市场的贷款活动虽然有所恢复，尤其对于美国来说，由于消费者仍持谨慎态度，对于银行产品的总体需求水平仍然增长缓慢。

3.伴随着发达市场需求的复苏，未来的需求趋势将主要集中在简单且廉价的产品上。

4.在短期内确实需要采取措施进而获取再融资或合并债务的客户则更有可能属于高风险类别。在欧洲，或可能在其他区域，银行可能因为贷款违约情况的增加而需要重新修订其最近公布的准备金数据。

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