银行管理系统用户需求规范研究与实践

需求研发与管控是银行信息化项目建设的关键环节之一。近年来，各家商业银行已逐渐认识到需求研发与管控的重要性，推进需求评审管理，规范需求研制。但与此同时，商业银行需求管理工作仍面临困难，如业务需求内容越来越多，业务规则越来越复杂，需求条线化割裂严重，数据和用户体验要求更高，应用要求越来越灵活多变等。同时，需求管控工具和标准的相对缺失，缺少规范化需求说明书模板与评审指引，银行对业务需求的统一管控困难。基于以上问题，本文研究适合银行管理需要的管理系统用户需求说明书模板及操作说明，涵盖功能需求、数据需求、非功能需求等方面，为管理系统的需求研制提供参考性规范。促进业务需求编制水平提升。同时，本文研究管理系统用户需求评审操作指引，涵盖评审依据与原则、需求评审要点等内容，以提升管理系统需求管控的精细化和规范化水平。

银行管理系统用户需求规范总体框架

        为促进从企业级的高度提升商业银行的业务需求整合和统筹能力，提高管理系统建设和应用的精细化水平，确保管理信息系统技术实施工作结果与业务目标的一致性，提高管理系统需求评审和管控的规范性，本研究关注适合银行管理系统用户需求研制应用要求的需求说明书模板，以及用户需求评审操作规程。研发过程遵循如下原则。

        具体化：深度分析需求设计过程的备类场景下，可能影响用户应用要求和感受的各类因素，提取主要内容，形成需求要素。

        模块化：综合梳理备类需求要素，按照内容详尽、关联程度等原则分类，构建开放型可扩展的要素树，形成规范化、模块化、结构化的要素体系。

        客观化：采用标准化手段设定各类要素的统一描述规则；尽可能采用量化、枚举、范围限定、关联规则组合等方法，将要素内容直观展示。

        配置化：针对不同应用场景，确定可选要素内容，对于不同类型要素设计了不同描述方法，设计了可供选择、自由搭配的套餐。

        根据以上原则，本研究设计了管理系统用户需求规范和管理系统用户需求评审操作指引。梳理各部分需求内容，将需求内容细为5个大类，17小类，进一步明确了管理系统用户需求中建议包含的101个要素。设计方法体系整体结构如图1所示。

管理信息系统用户需求设计方法

        1．功能需求

        本研究提出基于业务架构和业务流程进行功能需求研究和设计的方法，将功能需求的设计过程分为业务流程建模、用例分析、功能设计三个步骤。其中流程建模确定系统功能需求的范围和内容，并且勾勒功能点之间的关联关系；用例分析对流程建模的结果进行评估，评估流程节点划分的颗粒度是否满足功能要素提取的要求；功能设计将分析的最终结果按照需求模板的规范要求进行明确。

        功能设计归纳了功能分类、用户分类、功能描述等关键要素类别，明确备要素的具体形式与内容要求，同时明确关联系统接口需求。要素内容如图2所示。

        关联系统接口需求是一种特殊的功能需求，包括关联关系和关联数据描述，相对于一般的功能需求，接口需求的特殊性在于其信息交互的对象是“机器"与“机器”。关联关系说明与本系统存在数据关联的系统名称和数据交互方式，包括关联系统、数据流向和关联业务规则三项要素。关联数据说明关联系统之间数据交互的内容。关联接口涉及的数据内容包括数据结构、对应关系、报文规则等。

       2．数据需求

       数据需求包括数据采集、数据加工、数据查询／展现三部分内容。数据需求建模步骤如图3所示。通过数据建模，需明确的数据需求要素列表如图4所示。

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